収録タイトル ふたりはマイエンジェル☆/ 魔王を征服するための、666の方法/ 世界を征服するための、3つの方法/ X Change Alternative2-キミノヒトミニウツルキミ-/ 育ててみりゅ?〜ぼくとリリスのちょっとふしぎな物語〜/ くのいちばんっ!/ 平成粘菌劇場えろ茸/ Yin-Yang! X Change Alternative/ Xchange2R/ XchangeR/ How to ふ〜どる ヘルス編/ Xchange3/ 狂*師R〜ねらわれた制服〜/ オブリガート/ 復讐〜凌辱の刃〜/ 同心〜三姉妹のエチュード〜/ Xchange2/ ときめきCheck in!/
・「X Change」シリーズ (1・2はR版、シリーズ最新作「Yin-Yang! X Change EX 〜僕の先生がこんなに女なわけがない〜」のみ未収録) ・「世界を征服するための、3つの方法」シリーズ ・「ふたりはマイエンジェル☆」 の全18作中9作がTS該当。 また「How to ふ〜どる ヘルス編」にはニューハーフ(シーメール)の愛里とのHシーンが1つあり。